manbext官网手机登陆-23天闪电上会,“中国高铁第一股”明日上市!

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“中国高铁第一股”的IPO之路十分迅速。根据此前披露的公告,京沪高铁股票将于1月16日、也就是明天在上交所上市。公司于2019年10月22日报送IPO申报稿后不足一个月,就于2019年11月14日上会获得通过,23天的闪电上会经历一举刷新了A股IPO速度。

“最赚钱高铁”能赚多少?

公开资料显示,京沪高铁成立于2008年,经营的核心资产京沪高速铁路于2011年6月30日开通。京沪高铁全长1318公里,共设24个站点,是世界上线路最长、标准最高的高速铁路,列车运行最高时速达350公里/小时。

其客流密度和盈利能力均在中国高铁中居首。沿线的京津沪三大直辖市及冀、鲁、皖、苏四省常住人口占全国总人口比重达27.3%,GDP占比更是高达35.88%。基于京津冀、长三角等沿途地区的区位优势,开通9年时间里,京沪高铁累计运送旅客10.3亿人、年均增长20.4%,客座率持续提升接近80%。

自2014年以来,京沪高铁已连续5年实现盈利,被誉为“中国最赚钱高铁”。财务数据显示,2016年至2019年前三季度,京沪高铁分别实现营收262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元。截至去年三季度末,京沪高铁总资产达1871亿元,负债总额273.46亿元,资产负债率低至14.60%。

按2018年净利润计算,京沪高铁日均净赚超2800万元;按2019年前三季度净利润计算,京沪高铁的赚钱能力可进入A股上市公司前50。京沪高铁在披露的招股意向书中预计,2019年营业收入为315亿元至330亿元,同比增长1.1%至5.91%;预计2019年净利润110亿元至120亿元,同比增长7.34%至17.1%。

6只战略配售基金获配7亿股

1月7日晚间,京沪高铁发布网下初步配售结果及网上中签结果的公告显示,本次发行价格为4.88元/股,最终战略配售数量为30.74亿股,约占发行总数量的48.90%。募集资金总额为306.75亿元,仅次于邮储银行的IPO规模,在近10年的A股历史上位居第二。

在21个战略投资者中,公募基金占据6席,在战略投资者获配股份中占比23%。6只战略配售基金均获配1亿股以上,合计获配数量高达6.99亿股。这也是继2019年12月参与邮储银行战略配售之后,华夏、嘉实、易方达、招商、南方、汇添富这6只战略配售资金再次集体出手开展投资。

战略配售是指公司在首次公开发行上市或者增发时向战略投资者定向配售股票,以锁定持股为代价获得优先认购新股的权利。参与战略配售的人认购的股票,在股票上市几个月或一年的时间后才可以上市交易。战略配售在市场上并不多见,据Wind统计,剔除科创板,A股市场至今不超过50只股票采用过战略配售的方式发行。

中签率较普通新股高12倍

除了战略配售基金外,国电资本控股、丝路基金、中车资本控股、淡马锡富敦投资等均有参与。网下配售结果显示,358家网下投资者管理的1219个有效报价配售对象全部参与了网下申购。其中,公募、养老、社保类账户占据网下配售的七成。

中小投资者也有望分得一杯羹。由于网上初步有效申购倍数为314.97倍,已高于150倍,京沪高铁及联席主承销商决定启动回拨机制。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.79%,是普通新股中签率的12倍左右。

图片来源:招股书截图、北晚新视觉